Программа биржевых облигаций РОСНАНО увеличена на 50 млрд руб.
Совет директоров АО «РОСНАНО» 14 февраля утвердил увеличение программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 до 70 млрд руб. Максимальный срок погашения биржевых облигаций составляет 10 лет. Увеличение программы облигаций не повлияет на уровень долга АО «РОСНАНО».
Облигации планируется размещать в случае благоприятной рыночной конъюнктуры с целью рефинансирования текущих кредитов и снижения процентной ставки по долговому портфелю. Основной объем дополнительной программы планируется реализовать в 2020 году среди широкого круга рыночных инвесторов, размещение первого выпуска ожидается в I квартале 2020 года. Условия и объемы размещения будут определяться в рамках отдельных выпусков.
Финансовый директор УК «РОСНАНО» Артур Галстян: «В прошлом году мы увидели хороший аппетит рынка к необеспеченным долговым инструментам АО „РОСНАНО“ и практически полностью реализовали объем ранее утвержденной программы облигаций. Благодаря высоким кредитным рейтингам компании и продолжению тренда на снижение ставок мы видим возможность для рефинансирования наиболее дорогих кредитов и снижения средневзвешенной процентной ставки в нашем портфеле. В случае успешного размещения дополнительных облигаций ожидаемая экономия на обслуживании долгового портфеля составит до 1,5 млрд руб. в год».
Первоначально программа биржевых облигаций на сумму 20 млрд руб. была одобрена Советом директоров АО «РОСНАНО» в марте 2019 года. В рамках нее на Московской бирже успешно размещено 3 выпуска облигаций на общую сумму более 18 млрд руб. За счет широкой дистрибуции при первичном размещении компании удалось обеспечить высокую ликвидность вторичного рынка. В частности, в октябре 2019 года выпущены трехлетние биржевые облигации объемом 12 млрд руб. с рекордно низким на момент размещения купоном 7,7%, при этом в процессе закрытия книги заявок спрос на первоначальный объем выпуска превысил предложение в 5 раз. По данному выпуску наблюдается стабильно высокий оборот сделок на вторичном рынке.
СПРАВКА
Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на конец 2019 года работает 138 предприятий и R&D центров в 38 регионах России.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО».
Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.
