РОСНАНО разместит выпуск биржевых облигаций объемом 6,5 млрд руб.

26 марта 2019 года АО «РОСНАНО» успешно закрыло книгу заявок биржевых облигаций серии БО-002Р-04 общей номинальной стоимостью 6,5 млрд рублей. Ставка купона определена в размере 8,75% годовых. Срок обращения биржевых облигаций — 4 года.

Благодаря заметному спросу на облигации АО «РОСНАНО» книга заявок была закрыта с переподпиской.

Финансовый директор УК «РОСНАНО» Артур Галстян: «Несмотря на тяжелую ситуацию на финансовом рынке из-за эпидемии коронавируса ценные бумаги АО „РОСНАНО“ пользовались ощутимым спросом при размещении, что позволило компании выбрать наиболее комфортные условия привлечения. Это показывает доверие инвесторов к кредитному качеству эмитента и его устойчивость к экономическим колебаниям. В текущей ситуации неопределенности привлеченные средства пойдут на формирование дополнительной подушки ликвидности и рефинансирование кредитов с более высокой процентной ставкой».

Техническое размещение выпуска пройдет 31 марта 2020 года на Московской Бирже. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», «Ак Барс Банк», BCS Global Markets, «Велес Капитал», Банк «Держава», «Райффайзенбанк», «РОСБАНК», «Совкомбанк».

Ранее, в феврале, Совет директоров АО «РОСНАНО» утвердил увеличение программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 млрд руб. до 70 млрд руб.

Поделиться
Rss-канал